Sie möchten z. B. alle Vertragsunterlagen von Ihrem Steuerberater automatisch ablegen lassen? Mit Caya können Sie gezielt Regeln für bestimmte Absender oder Inhalte definieren – ganz ohne manuelles Verschieben.
Gehen Sie im Webportal zu „Automatisierungen“
Klicken Sie auf „Neue Automatisierung“
Wählen Sie den Typ „Inbox zu Ordner“
Legen Sie eine Regel an, z. B.:
Absender enthält „@kanzlei-muster.de“
Betreff enthält „Vertrag“ (optional)
Wählen Sie den Zielordner, z. B. „Verträge Steuerberater“
Speichern Sie die Automatisierung
Diese Funktion eignet sich für alle wiederkehrenden Absender – z. B. Kanzleien, Banken, Lieferanten
Es werden ausschließlich PDF-Dateien verarbeitet
Sie können auch nach Empfänger oder Stichworten im Dokument filtern
Wie kann ich Rechnungen für verschiedene Firmen automatisiert sortieren lassen?