Wie kann ich bestimmte Dokumente von einem bestimmten Absender automatisch sortieren?
Sie möchten z. B. alle Vertragsunterlagen von Ihrem Steuerberater automatisch ablegen lassen? Mit Caya können Sie gezielt Regeln für bestimmte Absender oder Inhalte definieren – ganz ohne manuelles Verschieben.
So richten Sie die Automatisierung ein
Gehen Sie im Webportal zu „Automatisierungen“
Klicken Sie auf „Neue Automatisierung“
Wählen Sie den Typ „Inbox zu Ordner“
Legen Sie eine Regel an, z. B.:
Wählen Sie den Zielordner, z. B. „Verträge Steuerberater“
Speichern Sie die Automatisierung
Hinweis
Diese Funktion eignet sich für alle wiederkehrenden Absender – z. B. Kanzleien, Banken, Lieferanten
Es werden ausschließlich PDF-Dateien verarbeitet
Sie können auch nach Empfänger oder Stichworten im Dokument filtern
➡️ Beispiel: Automatisieren Sie Eingänge von „info@meine-bank.de“ in den Ordner „Bankdokumente“
➡️ Weitere Anwendungsbeispiele:
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