Der Sommer ist da und mit ihm spannende Neuerungen bei Caya!

Unser Team bringt Ihnen zwei großartige Updates und einen absoluten Pro Tipp mit, um Ihnen das Leben noch ein wenig einfacher zu gestalten.

Noch effizienter:
Suchfunktion für Mailweiterleitungen

Sie leiten Ihre Dokumente per Mail aus Caya an die verantwortlichen Mitarbeitenden, doch müssen Sie jedes Mal durch das Dropdown-Menü scrollen. Ab sofort können Sie stattdessen die neue Suchfunktion nutzen, die Ihnen innerhalb kürzester Zeit den richtigen Empfänger heraussucht. 

Noch leistungsstärker:
UND- und ODER-Verknüpfungen für Automagic Workflows

Ein Highlight: Mit diesem Update können Sie die Automatisierung Ihrer digitalisierten Eingangspost noch präziser optimieren durch die Kombination mehrerer Kriterien in UND- oder ODER-Verbindungen. 

• ODER-Verknüpfung: 
  Automatisieren Sie Ihre Dokumente basierend auf mehreren flexiblen Kriterien gleichzeitig. So können Sie beispielsweise alle Dokumente, die Rechnungen oder Mahnungen sind, in Ihre Ablageordner sortieren und direkt an Ihre Buchhaltung weiterleiten lassen.
  
  
• UND-Verknüpfung:
  Sie erhalten Rechnungen für verschiedene Firmen? Kein Problem, die UND-Verknüpfung erlaubt Ihnen beispielsweise, nach Firma Schmidt und dem Dokumententyp Rechnung zu sortieren.

Hier finden Sie beispielhafte Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

Anleitung Beispiel 1: RECHNUNG oder MAHNUNG in den Ablageordner "Buchhaltung"

Anleitung Beispiel 2: RECHNUNGEN für Firma Schmidt in den Ablageordner "Buchhaltung"

Noch einfacher:
Gesamte Caya Inbox automatisieren

Unser Pro Tipp in diesem Monat ist besonders interessant für Sie, sollten Sie keine Mailweiterleitungen benötigen, da Sie Ihre Prozesse außerhalb von Caya haben. Stattdessen benötigen Sie Ihre Eingangspost einfach täglich digitalisiert in Ihrem GoogleDrive Ordner (alternativ Dropbox, OneDrive etc.) zum Abrufen. 

Das Problem:
Durch die Angabe separater Kriterien kann nur sehr schwer der gesamte Posteingang erfasst werden.

Um Ihre gesamte digitalisierte Eingangspost automatisieren zu können, nutzen Sie nun einfach die Automagic Workflow UND-Verknüpfung und lassen alle möglichen Kriterienfelder frei, um alle Dokumente der Inbox erfassen. Auf diese Weise werden alle Dokumente in einen Ablageordner Ihrer Wahl verschoben, den Sie anschließend wie gewünscht automatisieren können, beispielsweise mit einem Upload zu GoogleDrive.

Anleitung: Wie kann ich alle Dokumente aus der Inbox automatisieren lassen?

Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Punkten oder Anregungen für uns haben, dann stehen wir Ihnen jederzeit unter hello@caya.com zur Verfügung!

Beste Grüße,
Ihr Caya Team