Was sind “Verbindungen”?

Verbindungen ermöglichen die Verknüpfung Ihres Caya Accounts mit externen Diensten. Sie sind die Grundlage dafür, dass Dokumente automatisch an z. B. Google Drive, Dropbox, DATEV oder E-Mail-Adressen weitergeleitet werden können.

Wann brauche ich eine Verbindung?

Immer dann, wenn eine Automatisierung ein externes Ziel nutzen soll – etwa zur Weiterleitung aus einem Ordner zu:

Cloudspeichern (Google Drive, OneDrive, Dropbox)
Buchhaltungstools (DATEV)
FTP/SFTP-Servern
E-Mail-Adressen

Wie erstelle ich eine Verbindung?

Eine Verbindung wird im Rahmen der Einrichtung einer Automatisierung erstellt. Dabei geben Sie die Zugangsdaten zum jeweiligen Drittanbieterdienst ein.

Gehen Sie zu „Automatisierungen“ im Webportal
Erstellen Sie eine neue Automatisierung mit Ziel „externer Dienst“
Wählen Sie den gewünschten Dienst
Geben Sie Ihre Zugangsdaten oder API-Zugänge ein
Verbindung bestätigen – fertig

Wo finde ich meine bestehenden Verbindungen?

Alle aktiven Verbindungen finden Sie unter:

„Automatisierungen“ > „Verbindungen verwalten“

Dort können Sie:

Verbindungen konfigurieren
Umbenennen
Löschen

Hinweis

Es können mehrere Verbindungen pro Dienst eingerichtet werden (z. B. zwei Dropbox-Accounts)
Verbindungen können jederzeit bearbeitet oder deaktiviert werden

➡️ Anleitung:

Wie kann ich eine Automatisierung zu Drittanbietern einrichten?