Workflows

Mit Caya können Sie datenbasierte Automatisierungen für Dokumente in und um Ihr Caya Dokumenten-Cockpit anlegen. Auf Anfrage erstellen wir für Sie ihren individuellen Dokumenten-Workflow!

​

Grob lässt sich unterscheiden zwischen 

• Dokumente in Caya aus Drittanbieter-Tools
• Automatisiertes Dokumentenmanagement
• Dokumente aus Caya an Drittanbieter-Tools

---

Dokumente in Caya aus Drittanbieter-Tools

Verbinden Sie Ihren Outlook- oder Google-Account (ggw. nur Google-Business Accounts) mit Caya und PDF-Dateien werden automatisch in Ihren Posteingang geladen.

---

Automatisiertes Dokumentenmanagement

Verschieben Sie Dokumente aus dem Posteingang oder einem Ablageordner in andere Ablage Ordner, die z.B. mit anderen Nutzern geteilt sind, basierend (inklusiv oder exklusiv) auf

• Stichwort Tag
• Absender
• Betreff
• Volltext nach OCR

---

Dokumente aus Caya an Drittanbieter-Tools

Senden Sie Dokumente

• aus Ablageordnern aus Ihrem Caya Dokumenten-Cockpit
• basierend auf Dokumenten-Stichworten

an Drittanbieter-Anwendungen wie z.B.

• OneDrive
• Google Drive
• DATEV

---

die komplette Einrichtung von Automatisierungen finden Sie in diesem Video:

• Related Articles

• Wie kann ich den DATEV-Workflow einrichten?

  Zur Einrichtung des DATEV-Workflows haben wir Ihnen hier ein Tutorial zusammengestellt:

• Was kosten Integrationen?

  Die Nutzung von Integrationen bei Caya hängt vom gewählten Geschäftskundentarif ab. Alle Tarife enthalten 25 Standard-Integrationen (z. B. Candis, GetMyInvoices, Zapier) ohne zusätzliche Kosten. Kosten je nach Tarif für Geschäftskunden Essentials ...

• Posteingang

  Der Posteingang ist der Ort, an dem alle Ihre Dokumente ihre Reise durch das Caya-versum beginnen. Sie können Dokumente direkt per Drag & Drop hochladen die 'PDFs hochladen'-Funktionalität nutzen Dokumente per E-Mail hochladen Sie können Dokumente ...

• Kann Caya mir meine Post auch per E-Mail zusenden?

  Sie können jedes Dokument an beliebige Mail-Adressen weiterleiten lassen. Dies kann automatisiert über unsere automatische E-Mailweiterleitung geschehen. Über diese Weiterleitung werden sämtliche eingehenden Dokumente weitergeleitet. Was ist die ...

• Wie Sie mit Caya Automationen für E-Rechnungen einrichten

  Die E-Rechnung-Pflicht bietet die perfekte Gelegenheit, Ihre Rechnungsverwaltung zu automatisieren. Mit Caya geht das ganz einfach! Automationen für Ihre Rechnungen: Rechnungsordner erstellen: Automatische Verschiebung von Dokumenten mit dem ...