Wenn eine Automatisierung nicht wie erwartet ausgeführt wird, kann das verschiedene Ursachen haben. Mit ein paar gezielten Schritten lässt sich das Problem meist schnell beheben.
1. Automatisierung aktiv?
Gehen Sie im Webportal auf „Automatisierungen“ und prüfen Sie, ob die Automatisierung aktiviert ist. Deaktivierte Automatisierungen werden nicht ausgeführt.
Öffnen Sie die betroffene Automatisierung und prüfen Sie die Regeln (z. B. „Betreff enthält…“). Kleine Änderungen im Wortlaut können verhindern, dass die Regel greift.
Wurde der Zielordner versehentlich gelöscht oder umbenannt, kann die Aktion fehlschlagen. Legen Sie den Ordner ggf. neu an oder passen Sie die Automatisierung an.
Bei Automatisierungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder DATEV kann es nötig sein, die Verbindung neu zu autorisieren.
Gehen Sie zu „Automatisierungen“ > „Verbindungen verwalten“ und prüfen Sie den Status.
Caya verarbeitet ausschließlich PDF-Dateien in Automatisierungen. Andere Formate werden übersprungen.
Wenn eine „Inbox zu Ordner“-Automatisierung fehlt, greifen nachfolgende Schritte (z. B. Weiterleitungen) nicht. Achten Sie auf die richtige Abfolge.
Name der betroffenen Automatisierung
Beispielhafte Dokument-ID
Ggf. Screenshot der Regel-Einstellungen